En kærlighedshistorie fra 30’ernes USA og Marokko 

Den unge og uerfarne Sidonie fra staten New York kommer ud for en bilulykke og møder på hospitalet den franske læge Etienne Duverger, som bliver hendes første kærlighed. Da Etienne pludselig forlader hende uden forklaring og rejser til Marokko, hvor han har familie, følger Sidonie efter - fast besluttet på at finde ham og få svar på sine mange spørgsmål.

Sidonie er imidlertid helt uforberedt på, hvad der venter hende i Marrakesh - hvor vanskeligt det er at klare sig som ene fremmed kvinde i det muslimske samfund - og hvilke barske realiteter, der omgærder den mand, hun er faldet for.