Der var engang en konge og en dronning. De havde næsten alt. Men ingen børn. En dag møder den unge dronning en gammel kælling, og inden længe er hun med barn. Men noget er gået galt. Hun føder både et fælt drage-barn og et smukt drenge-barn. Drage-barnet jages bort. Og det skulle man aldrig have gjort....