Frøen Garulfo bor i et overdådigt slots sø. Dag efter dag iagttager han mennesker, der foretager sig ting, han kun kan drømme om. Som frø befinder han sig på den nederste del af naturens skala. Derfor kan de fleste af hans drømme aldrig realiseres. Medmindre... han forvandles til en frø. Og det sker...