Prins Florians to heksesøstre har forvandlet ham til en frø, da de begge drømmer om at blive tronarving. Kun prinsesse Isabellas kys formår at give ham hans sande identitet tilbage igen. Desværre har de to hekse dog ikke opgivet deres skurkestreger. De gør nemlig hans og Isabellas datter, prinsesse...