Nicholas Bryson bliver efter fem års fredelig tilværelse som lærer i Pennsylvania bedt om at genoptage sit gamle liv som topagent af direk-tøren for CIA. Nicholas var i sin tid ansat for en hemmelig organisation, der kalder sig Direktoratet, og arbejdede her sammen med sin kone, der nu har forladt ham og er sporløst forsvundet.

Men i virkeligheden er Direktoratet en russisk spionorganisation, og det er ikke svært for CIA-direktøren at rekruttere Nicholas til at prøve at afsløre den, for han føler sig i den grad udnyttet.

Efter at have tilbragt mange år på sidelinien er hans agentevner imidler-tid noget rustne, hans kontakter er mildest talt upålidelige, hans instink-ter er usikre, og han aner faktisk ikke, hvem han kan stole på.

Han bliver drevet frem af en ubændig hævntrang, fordi han føler, at hans gamle liv har været én stor løgn. Han vil prøve at konfrontere sin fortid, men det han opdager, er meget værre, end han overhovedet har troet muligt.