Thierry Jolinon kommer gennem pigen Blanche, en af de udvalgte tilhængere af den nye katariske religion, som har opnået det privilegium at møde Den Fuldkomne, i kontakt med de nye katarer. De har brug for Thierrys kundskaber, for kun han ved, hvordan man skaffer sig adgang til kongeriget Galthedoc. Thierry finder snart ud af, at de ikke er de eneste, der prøver at få kendskab til denne specielle viden. Den hellige grals riddere, som fanatisk kæmper mod de nye katarer, prøver ligeledes at finde indgangen. De kidnapper Thierry og forsøger med alle midler at få ham til at tale...