Thierry Jolinon kommer gennem pigen Blanche, en af de udvalgte tilhængere af den nye katariske religion, som har opnået det privilegium at møde Den Fuldkomne, i kontakt med de nye katarer. De har brug for Thierrys kundskaber, for kun han ved, hvordan man skaffer sig adgang til kongeriget Galthedoc....