Ræven æder Gustavs kanin. Gustav vil have hævn, han dræber ræve, geder og høns. Han er så opslugt af hævntørst, at han selv ender som ræv. En dag bliver han fanget og sat i bur; overbegloet i et omrejsende tivoli. Men også set, virkelig set, af en anden dreng ...