Nuori Odella Wayne paljastaa ranskalaisen vakoojan ja kertoo löydöstään Midhurstin markiisille. Odella saa uuden tehtävän: hänen täytyy löytää aatelistoa uhkaava salamurhaaja.

Odellan on käsiteltävä sekä vaarallinen vakoilutehtävä että hänen sydämessään kehittyvät tunteet komeaa ja sivistynyttä markiisia...