Andreas rejser på et ferieophold sammen med sin datter Maria. Under opholdet på hotel Baia Verde ved Gardasøen bliver han indkaldt til at være bodyguide for danmarks selvudnævnte udenrigsminister, der skal til møder i Venedig og Verona. Da ministeren bliver syg vælger hun at holde et par dage fri på hotel Baia Verde, inden hun rejser tilbage til Danmark. I Venedig og Verona har den danske PET-agent observeret en interesse for udenrigsministeren fra ukendte personer og han slår alarm. Hans gode italienske ven i det italienske hemmelige politi beroliger ham dog med, at det er deres folk og ikke terrorister. Da udenrigsministeren tager på en vandretur i bjergene nord for Gardasøen sammen med Pet agentens søster Anja og agentens 15-årige datter Maria  bliver de kidnappet. Som den eneste lykkedes det Anja at undslippe og slå alarm. Nu drejer spillet sig om hvem der kan redde de to kvinder. Er den danske statsminister og den tidligere udenrigsminister i det hele taget interesserede i at handle, eller lader de den italienske ministerpræsident få lov til at indsætte sit antiterrorkorps - vel vidende, at så er de to kvinder prisgivet. Raphaella, der er tjener på hotellet træder til, og det viser sig at hun er tidligere agent i det italienske politi SISME, men er blevet fyret p.g.a. en aflytningssag. Vil det lykkedes Raphaella og Andreas at få de to kvinder tilbage i live?