Gjermund og Lotte annoncerer deres forlovelse, men Lottes lykke trues af en mystisk kvinde, der tilsyneladende kender mere til den fromme præst, end han bryder sig om.

Alvilde rejser ud for at lede efter den søn, som hun fødte i fangenskab, og som blev taget fra hende efter fødslen. Men rejsen vækker grimme minder om fortiden, og mest af alt frygter hun igen at skulle stå ansigt til ansigt med den mand, der tog hende med magt.