når fremmede ser det. Da Zarto samtidig har mistet sine magiske evner, beslutter han at rejse til sin fødeby Idris og opsøge sin egen gamle mester, som måske kan hjælpe ham. De to drenge får lov til at følge med et stykke af vejen, og Zarto bliver snart klar over, at han er helt afhængig af deres hjælp. Det bliver en vanskelig rejse med mange farer og forhindringer, og da de tre bliver udsat for et magisk angreb, bliver de for alvor bange. Der er nogen, der med alle midler vil forhindre dem i at nå frem.