Historien begynder, da Knøjs og Knampen flygter fra Landsbyen for ikke at falde i kløerne på De sorte Soldater, som har dræbt deres forældre. De har kun ét håb: at finde frem til landet bag bjergene, hvor alt er godt.

Undervejs farer de vild både i den store skov og i ørkenen. Men så en dag møder de...