Kong Wilhelm af Balladien er ikke en helt almindelig konge. Hans kone, dronning Magdalene bestemmer alt. Hun vil for eksempel ikke lade ham tage på korstog. En dag kommer kongen hjem uden sine riddere. De er blevet slået af kejser Zigwalds hær. Kongen bestemmer sig for at afholde en turnering for at få nogle nye riddere. Desværre er der ingen unge adelsmænd der har lyst til at blive riddere for kong Wilhelm, så kongen må udskrive turneringen for alle unge mænd i Balladien. Høj som lav, tyk som tynd. Det kommer ikke til at gå helt almindeligt til. Efter en lang dag med turnering og forskellige forhindringer, lykkes det til sidst kong Wilhelm at finde 5 nye riddere ..... håber han.