Alfred bliver drillet i skolen, fordi han er lidt af en tøsedreng. Pludselig en dag har han fået skæg. Ikke sådan bare lidt små hår hist og her. Nej, skægget er rigtigt og stort, og nu begynder drillerierne for alvor.
Den eneste, der ikke driller, er Hanne Louise, for hun kan godt li´ Alfred. Og hun...