Montalbano er deprimeret over den politiske situation, over politiets fremfærd i forbindelse med det nyligt afholdte G8 møde i Genova. Og i særdeleshed over holdningen til de mange illegale indvandrere. Han overvejer seriøst at sige sin stilling op. På sin morgensvømmetur gør han en uhyggelig opdagelse, og da han senere overværer landsætningen af en båd fyldt med illegale indvandrere, bliver han opmærksom på en dreng, som opfører sig besynderligt. Det skal vise sig, at de to episoder hænger sammen. Inden da har Montalbano for længst droppet tanken om at sige op.