Tre hyrder vogter får uden for Betlehem en kold decemberaften. Ud af mørket træder pludselig en engleskare, der har noget stort at fortælle.

Den gamle hyrde Isak og hans to hjælpere passer får uden for Betlehem. Pludselig lyses himlen op af et kor af engle. ”Frygt ikke!” siger de og fortæller, at der...