Robert og Silva er blevet taget til fange af den frygtede Kaptajn Blodskæg. Blodskæg er på vej til sit tilholdssted ved de sagnomspundne Sabelklipper. Undervejs lykkes det på et hængende hår Robert at flygte, og han samles op af den unge Løjtnant Falcon, der mistænker ham for at være spion for Blodskæg. Robert indser, at han har brug for Falcons hjælp for at redde Silva. Men Falcon kan intet stille op, så længe Blodskæg er i besiddelse af Kong Pakals Kranium – kraniet, hvormed man kan se til alle verdens hjørner. Robert slår derfor en handel af med Falcon og lover at skaffe kraniet, inden månen er fuld, så Falcon kan angribe den frygtede pirat. Men hvordan skal Robert overholde sin del af aftalen?