det er de ikke ene om. En lang række andre af sværdets mænd er nemlig også kommet til byen for at deltage i en turnering til shogunens ære.
Yukimura, der er ude efter Tokugawas hoved, overtaler Kyo til at stille op. Planen er, at Kyo skal vinde turneringen og dræbe shogunen, når han personligt overrækker præmien. Til gengæld skal Yukimura fortælle Kyo, hvor hans rigtige krop befinder sig. Men det går ikke helt som planlagt, og snart er de alle involveret i en kamp på liv og død, hvor intet er, hvad det giver sig ud for at være.