Prins Milo når endelig frem til troldmanden Agrim, der skal ødelægge Blodtunge. Milo har mistet alle de penge, Agrim skulle have for arbejdet, men der venter ham en overraskelse. Agrim fortæller nemlig den sande historie om sværdets fødsel. Og nu viser det sig, at Milos rejse slet ikke er slut. Måske...