På den lille øgruppe Outer Banks, ud for North Carolinas kyst, bliver der en juleaften bragt en kvinde ind på den lokale skadestue med et dødeligt skudsår i hjertet. Den unge læge Olivia har vagt og prøver alt for at redde kvinden, men uden held. Olivia ved godt, hvem kvinden er - hun hedder Annie, er mor til to og beundret i hele lokalsamfundet for sit karismatiske væsen. Hun er tilmed den kvinde, som hendes mand Paul af en eller anden grund er sygeligt besat af, og han forlader hende samme aften, han får besked om Annies død. Olivia begynder at opføre sig mere og mere som Annie for at vinde sin mand tilbage, især da hun finder ud af, at hun er gravid. Men hvad hun ikke ved er, at hendes mand bærer rundt på en stor hemmelighed, og måske er Annie slet ikke den engel, som alle i byen tror...