eneste mål at finde det hemmelige kildevæld, der gemmer sig et sted i det sydlige Sandland svært bevogtet af Sandlands skruppelløse konge. Sjov, ballade og action står højt på en dæmons ønskeliste, så Belzebub og hans venner kaster sig uden tøven ud i det ene eventyr efter det andet. Den unge dæmon bliver ledsaget af temmeligt umage par: en sheriff med en tvivlsom fortid og Sheef, en dæmon med tyveri som speciale...