En gruppe tyske miljøforekæmpere tager til den fiktive øe Sawa, der er en tidligere fransk koloni. Foranlediget af rygter om, at der bliver lavet dyreforsøg på øen, bevæger gruppen sig rundt på øen i forsøget på at komme til bunds i sagen. Miljøforekæmperne bliver dog hurtigt upopulære hos øens befolkning, da de udviser stor arrogance og bedrevidenhed overfor dem.

Men efterhånden som vesterlændingene får bevæget sig rundt i øens junglelandskab, bliver det klart, at der sker langt mere mystiske ting end dyreforsøg. Folk forsvinder og sågar hele landsbyer kan være borte i løbet af en enkelt nat, så der kun er husdyrene tilbage. Ekspeditionen udvikler sig efterhånden til lidt af et mareridt. Grete Roulund, 1946-2004, forfatter, hvis stil er hårdkogt med en dyster emneverden. Undersøgelser af menneskelig ondskab, ofte med brug af genretræk fra science fiction, og en grum og nådesløs humor blander sig desuden med uhyggen i hendes afdækning af mennesker i ekstreme situationer.