Vi er i det 14. århundrede, to århundreder efter at Orin, prinsessen fra søen, døde. Myterne flyder atter omkring på overfladen og påvirker skæbnen for Setsuko, pigen uden ansigt. Orin og Nanko var engang elskende, indtil deres kærlighed brat blev forstyrret. Er Setsuko i stand til trods alt at give...