levet lykkeligt i varylernes rige langt under jorden. I følge varylernes love er hun nu gammel nok til at gifte sig. Men Emily har altid fulgt sit eget hoved, så da hendes barndomsven Seylin frier til hende, ender det i et stort skænderi.

Fyldt af trods og sårede følelser beslutter Seylin at forlade Varylien for altid. I stedet vil han opsøge de sidste overlevende af sit eget folk, de smukke elver. For sent opdager Emil, at Seylin betyder meget mere for hende, end hun troede, og hun begiver sig af sted for at finde ham. Men med deres rejser bringer Seylin og Emily samtidig to gamle verdener tæt på hinanden og slumrende had og fordomme vækkes.