af stoffer - og så er han impotent. Coco flytter sammen med Tiantian, men møder kort efter den anderledes virile tyske forretningsmand Mark, som hun indleder et forhold til.

Shanghai Baby er en ung kinesisk kvindes historie. Om hendes splittelse mellem begær og kærlighed. Et blik ind i det moderne Kina og millionbyen Shanghai, hvor den næste fest og klubbernes lokkende beats er vigtigere end formand Mao.