Dan sidder ved computeren og ser på verdensranglisten. Hans gamle ven, Shun, er faldet af på den. Dan tænker tilbage på én bestemt dag – dagen, hvor Dan og Shun kæmpede sidste gang. Shun spillede mærkeligt og uden fokus … hans tanker var et helt andet sted: På hospitalet, hvor hans mor lå for døden. Mens Dan sidder og tænker, brygger Masquerade på skumle planer, og disse planer involverer Shun …