I 1880'erne truer en katastrofal sygdom hele grundlaget for den europæiske silkeindustri. Hervé Joncour beslutter at rejse til Japan for at indkøbe silkeormeæg, på trods af den fare det indebærer - Japan er kun få år forinden blevet tvunget til at bryde sin isolation fra omverdenen. Hans mission lykkes med hjælp fra en mindre krigsherre. Men Joncour møder sin skæbne i krigsherrens konkubine, en mystisk, navnløs, umælende, men ubeskriveligt sanselig kvinde. I sin søgen efter lykken rejser han flere gange til Japan for at fuldbyrde sin drøm om den perfekte lidenskab. "Smuk og intens historie." - Thomas Harder, Politiken.
