Efter at have narret sydstatssoldaterne til at vinde Homer i et spil poker, er han blevet sat til at hjælpe Richard Jordan
Gatling med at bygge det berygtede maskingevær.
Desværre er Blueberry blevet fanget af de franske kavalerister.

Baumhoffer, Profeten og sergent Grayson gemmer sig i bjergene, tæt på sydstatssolda-ternes lejr og er uvidende om Blueberrys skæbne. Igen må de løbe spidsrod mellem de franske kavalerister, mexicanske
Juarister og sydstatssoldaterne, med den diabolske Snake som den inddirekte leder.