Efter at have narret sydstatssoldaterne til at vinde Homer i et spil poker, er han blevet sat til at hjælpe Richard Jordan
Gatling med at bygge det berygtede maskingevær.
Desværre er Blueberry blevet fanget af de franske kavalerister.

Baumhoffer, Profeten og sergent Grayson gemmer sig i bjergene, tæt...