at blive musiker på grund af et bastant mindreværd. Efter en våd og røgfyldt aften, møder vores unge ven den holografiske papegøje Shakespeare, der skyder en kaskade af mystiske hændelser i gang. Niels får besøg af sin afdøde farmor, der fortæller ham, at han har mistet meget af sin kraft og store dele af sin sjæl, som han bliver nødt til at genfinde, da åndeverdenen har brug for ham til en vigtig mission. I den skeptiske og noget ufrivillige jagt på disse sjælestykker, får Niels sig noget af en rejse, der indebærer besøg til andre verdener, mødet med et utal at mystifistiske væsener, og indtag af psykedeliske trylledrikke, der bringer Niels ind i dybet af sig selv, og universets gåder.

Nicolas Alstrup er multikunstner, og har blandt andet en bachelor i Indianske Sprog og Kulturer fra Københavns Universitet.