i den skændige Balchimaner, øverste troldmand i Det Dybe Mørkes sekt. Men sektens medlemmer forbereder sig nu på at angribe Afangui, hovedstaden i Kalidonia, landet som Arvandors befolkning har søgt tilflugt i, og hvor vore tre helte Alysia, Duncan og Hornitos bor. Og på grund af den ubeskrivelige baron Rodyus, der står bag alle landets problemer, og som planlægger at tilrane sig Kalidonias trone, er de tre venner i en ubehagelig situation: Duncan er lige blevet dræbt, Hornitos er omdannet til en menneskerotte, og den unge præstinde Alysia risikerer at ende som soldaterluder. Og det allerværste er, listen over deres problemer er endnu længere...
Mellem fortryllelse og forhekselse, voldsomme slag og slægtsfejder gælder det langt mere end rigets skæbne...