Romanen er en rejsedagbog, men også en udviklingsroman, der omfatter erotik, spænding, jalousi og dramatiske selvmord. Beskrivelserne rummer mængder af mystiske hændelser, som alle overrasker med den naturlighed, hvormed de indtræffer både i drømme og i rejsens virkelighed.

Det gamle Egyptens historie, landets storhedstid og fald og dets fremtid er væsentlige temaer i bogen, hvori mærkelige, uhyggelige og farlige krokodiller optræder som undergangssymboler.

Dagbogsskriveren, Peter, der er ganske ung, er på rejse sammen med sin far, som har provokeret ham til at skrive. Peter forelsker sig hurtigt og dybt i en gift kvinde fra rejseselskabet og opnår at få flere erotiske oplevelser med hende, før han møder sin sjælesøster.