katolske kirke. Tristan tiltrækkes af den smukke og selvstændige pige, og lover at hjælpe hende, selvom at han burde skynde sig mod England for at bringe Den hellige Gral i sikkerhed. Celia føre dem til Montségur, katharernes fæstning, og knapt er de fremmme før ærkebiskopens soldater dukker op. Men soldaterne er ikke alene. Med dem følger et regiment tempelridderer med Tristans værste fjende, sir Hugh, i spidsen.