konsulent Carl Kock (Assistance tilbydes. Personlig rådgivning. Private undersøgelser foretages diskret.) til at finde sin forsvundne søn Michael, indleder Carl jagten med højre hånd i lommen, dollarglimt i øjet og uden at stille for mange spørgsmål.

Det ligner en rutinesag, men snart manipuleres Carl som hjælpeløs lokkedue ind i et spind af dræbende intriger mellem moralske fanatikere, religiøse dørmissionærer og gen-forskere, der eksperimenterer med den menneskelige arvemasse. Han får døden på nært hold og bliver passivt vidne til chokerende begivenheder, der tvinger ham til alligevel at stille spørgsmål. Hvorfor ventede Elias Lund fem år med at lede efter sønnen? Hvad er Michaels hemmelighed? Er han overhovedet i live? Hvem dækker over ham, og hvorfor forsynes Carl med anonyme oplysninger? Er det hele en sindssyg sammensværgelse med skjult dagsorden?

I desperation efter at få svar og slippe ud af dødsfælden kommer Carl på hold med de forkerte.