En magisk fortælling frit efter Karen Blixens novelle om drengen Simons rejse ind i modets, myternes og kærlighedens verden.
Under en sejlads i Middelhavet redder Simon en vandrefalk, der er blevet fanget i skibets mast.
Redningsaktionen vækker et hidtil ukendt mod til live i Simon. Og modet får han brug...