Der var engang et land langt, langt borte. Her boede en købmand med sine to døtre. Den ældste var forkælet og forfængelig, og den yngste foretrak at bruge sine dage på at læse. Hun var så køn, at alle kaldte hende “Belle”. En dag blev købmanden væk i skoven og stødte på et slot, der så fortryllet ud. Pludselig stod han ansigt til ansigt med slottets eneste beboer: et udyr! Udyret tilbød at skåne købmandens liv på én betingelse: han måtte sende den ene af sine døtre til slottet, så hun kunne bo der. Mod sin fars vilje drog Belle af sted til Udyrets slot...