Frederica Bracewells opvækst som uægte barn har været præget af skam. Først da hun møder den nye skytte på sin onkels gods, begynder den generte, uskyldige Frederica at føle sig som en rigtig lady …

Lord Robert Mountford er blevet forstødt fra sin familie, og efter en udsvævende tilværelse i London lever han nu et enkelt liv som skovløber i en egn af landet, hvor ingen kender ham.

Da Frederica kommer ind i Roberts liv, frister hun ham ikke umiddelbart. Med sit ordinære udseende, sin stammen og sit lidenskabelige ønske om at blive kunstner befinder hun sig milevidt fra damerne i Londons toneangivende kredse. Alligevel kan den unge kvinde måske blive hans skæbne og tvinge ham til at afsløre sin identitet.