Rasmus har fået en pen til sin fødselsdag. Han er glad. Det er en dejlig pen. Udenfor skinner solen, og der er længe, til det bliver nat.
Rasmus går ude og tegner hele dagen. Men da mørket falder på, bliver skyggerne lange. Skyggerne bliver til en hel skov. Langt inde i skoven ligger der et hus. Og...