Prinsesserne Eufemia og Lovisa forhekses af deres onde stedmor, Monetia, og forvandles til slanger. De forfølges af alle, der ikke genkender dem og er lige ved at blive slået ihjel af deres egen far, men så får de heldigvis hjælp af troldmanden Merlin III. Der er dog stadig et par slemme problemer, nemlig at Merlin III også er forvandlet - og at Monetia er hans elev ...