saudiske arbejdsgiver, og at den forsvundne amerikaner ikke bare er endnu en utro ægtemand, som er stukket af fra sin kone. Og kriminalkommissær Osama Ibrahim må indse, at de to sager er tæt forbundet. Den stærkt religiøse ørkenguide Nayir og den ambitiøse kriminaltekniker Katya mødes igen i et fælles ønske om at opklare drabet på den unge kvinde. I Jeddas kvælende hede, hvor religiøs fanatisme går hånd i hånd med beduinernes oldgamle traditioner, hvor vestlig livsstil så småt begynder at trænge ind i selv de mindste sprækker, hvor tvivlen nager og hvor mænd og kvinder må udvise den største opfindsomhed for blot at kunne tilbringe et øjeblik sammen, kæmper Katya og Nayir en fortvivlet kamp for at finde sandheden – og hinanden.