Sofie elsker at lave sjov og fortælle vittigheder på ridelejren. Da ponyerne begynder at opføre sig mærkeligt, har Sofie mistanke om, at der er en meget uhyggelig forklaring, men der er ikke nogen, der vil tro på hende! Hun og hendes smukke exmoorpony, Gorse, får brug for alt deres mod for at opklare...