løber er rædselsslagen. Han må advare sin stamme - for de frygtede kannibaler med deres sortemester er på vej. Paniske råb og vilde skrig flænger den ellers så rolige landsby. Alle flygter op til tilflugtsstedet i fæstningen øverst på bjerget. Blandt dem er den unge, smukke Hoshi´tiwa, der om kort tid skal giftes med en af klanens fremtrædende mænd. Soldaterne ser skræmmende ud med deres køller og skjolde, og midt i havet af disse vilde mennesker kommer sortemesteren siddende på en trone, der bliver båret på ryggen af fyrre slaver. - Men kannibalerne er ikke kommet for at myrde og tage slaver, de er kommet efter Hoshi´tiwa. Pigen, hvis ry er nået helt til Landet-i-midten for hendes skønhed og evne til at lave de smukkeste regnpotter med hemmelige tegn, som guderne ikke kan modstå. Det har nemlig ikke regnet flere år, og majsen er ved at blive ødelagt. Inden Hoshi´tiwa tvinges med de blodtørstige krigere, fortæller hendes mor, at hun er født til en særlig opgave, og inden længe befinder Hoshi´tiwa sig i Landet-i-midten, der ikke forstår naturens magiske sammenhænge, og som ofrer levende mennesker på den store sten på byens torv.

800 år senere. Lægen Faraday Hightower er sammen med sin højgravide kone, Abigail og dennes søster, Betinna på vej med skib fra Southhampton til New York, da Abigail skal føde før tid. Fødslen går godt, og i sin glæde over at have fået en velskabt datter, går Faraday op til kaptajnen for at få registreret fødslen. Kort efter kalder Betinna på ham - Abigail har problemer... Inden længe er hun død af en blodstyrtning. Faraday er utrøstelig og i sin søgen efter en mening, kaster han sig ud i at efterforske Gud og alverdens religioner.
Han, Be