I 1984 ankommer Thea, Aksel og Toke til Sortøje for at spille koncert med deres punkrockband Efterkommerne. 

De opdager hurtigt, at Sortøje langt fra er en normal by. Undergrunden er i brand, luften er tyk af røg, og beboerne opfører sig mystisk. 

Da deres folkevognsrugbrød bliver smadret, og deres roadie, Knæhøje Karsten, forsvinder, går det op for den gæve trio, at noget gemmer sig i røgsløret. Noget, der helst ikke vil have, at de forlader byen.