Dr. Kay Scarpetta er begyndt et nyt liv som retsmedicinsk konsulent. Hun bliver kaldt til Louisiana, hvor hun bliver involveret i en mystisk sag. En kvinde er fundet død på et lurvet hotel, klædt på til at få ud og med sine nøgler i hånden.

Scarpetta modtager en rystende nyhed - Jean Baptiste Chandonne- den misdannede og grusomme varulvemand - har bedt om at se hende. Han sidder på dødsgangen og har bedt om at se Scarpetta for at fortælle sine sidste hemmeligheder inden døden. Hvad kan dette uhyre fortælle og har det en forbindelse til mordet i Louisiana?