Sommeren 1939. 15-årige Julien Losier er flyttet fra Paris til en lille by i de sydfranske bjerge sammen med sin familie. I Paris råder uvisheden for fremtiden, og den jævnaldrende jødiske dreng, Benjamin Keller, får derfor lov at bo hos dem.

Men også hernede dirrer luften af krigsrygter og -frygt. De to drenge får at mærke, at fremmede ikke er velkomne, uanset hvor de kommer fra.

Samtidig flygter det jødiske søskendepar Nina og Gustav fra Wien. De har set nazismens ansigt og må ud af Østrig, før det er for sent.

En gribende fortælling om flugt og tilflugt, had og kærlighed, fjendskab og venskab – og om barmhjertighed når den er mindst ventet