Ib Toldbod, veteranen fra konvojerne over Atlanten, ser noget større i Ivan der ligner Alain Delon på en prik. De to mænd ender i den eskalerende krig i Vietnam, Ivan i krigens ene ende, forelsket i en kommunistisk pige bosat i bjergene, mens Toldbod står midt i det dybt korrumperede Saigon. Det bliver til en rejse gennem krigen, for dem begge, for de har kurs mod hinanden, som om skæbnen har fat og ikke lader dem slippe. For Ivan bliver kampen mellem amerikanerne og vietnameserne til en personlig kamp for livet, for at finde sit sande jeg. For Toldbod bliver krigen til et spørgsmål om at finde meningen med, at han mødte Ivan og forelskede sig i ham.