er 920 og hittebarnet Hagen vokser op i Gorm Knudssøns hus i Anglia. Ligesom Gorms sønner, Knud og Harald, bliver han trænet i krigskunst og våbenbrug. En tragisk hændelse på kamppladsen koster Hagen den ene arm og er også tæt på at koste ham livet,  men han bliver plejet af den urtekyndige Fader Oswain, som leder en fattig munkeorden på den afsidesliggende ø Koholm. Mens Hagen opholder sig der, opdager han nye sider af sig selv, og da han vender hjem, er han for altid forandret.