Med undervandskameraer, ser vi helt utrolige optagelser af ørreder der hugger streameren, og vi ser fiskenes reaktioner på vore fluer - helt tæt på - under vandet.Morten er kendt for sine innovative fluebindings teknikker som både er simple og effektive. I fluebindingsfilmen viser han præcis hvordan han binder streamere og overflade fluer. De fleste fluer er hans egne effektive mønstre.Det er en film som man er nødt til at se flere gange. Den er meget instruktiv, og den viser nye teknikker. Men det er også en film med dejlige naturstemninger, fiske-action og fangster af flotte store ørreder.