sammen med Karen og kvinden Tyra, som har været ham en hjælp efter Birthes død. Han efterlader sin datter hos Tyra i et lille skovhus og drager videre for at søge tjeneste hos kong Valdemar, som befinder sig på slottet Gurre. Det er en farefuld rejse gennem et hærget og affolket land, hvor farer lurer overalt. Svend bliver nødt til at genopfriske sine krigerfærdigheder for at overleve i et land, hvor kæltringerne sætter dagsordenen. Svend kommer frem til kong Valdemar, redder kongens liv ved et tilfælde og får plads i hans hird. På Gurre møder han den modne enke Gunhild, som han får et forhold til. Svend deltager aktivt i kong Valdemars kamp for at samle riget. Han er også med i kong Valdemar Atterdags felttog mod Øland og Gotland og deltager i slaget foran Visby, hvor kong Valdemar massakrerer Gotlands bondehær.