Den 16-årige balletaspirant, Nicole, bliver fundet død og skændet i garderoben. Politiets Rejseafdeling kommer meget skidt fra start af mange grunde. Det bliver Efterforskningsleder Laila Oppenheim og Retsmediciner Simon Brix, der leder opklaringen. Da endnu et voldsomt dødsfald finder sted, ser det håbløst ud. Flere mistænkte enten sygemeldes eller går under jorden.
Nationalballettens daglige arbejde bryder gradvist sammen, og det gør også det enevældige system, som er ude af trit med moderne tider. Balletforeningens formand kræver demokratiet indført, hvilket betyder at man selv  udpeger konstitueret balletchef og dernæst få betaling for overarbejde. Teaterchefen afviser alt og et oprør nærmer sig. Danserne strejker under dramatiske omstændigheder.
Forbrydelserne bliver opklaret på mirakuløs vis...