Svend Svovl bliver sendt ud i skoven for at besøge sin syge moster. Men mosteren ligner ikke helt sig selv. Faktisk ligner hun mere en varulv. Og hendes opførsel er også meget lidt moster-agtig. Hvem har fx en moster som hyler, når hun ser fuldmånen? Fra 8 år og og og god som oplæsning.